Création d'une nouvelle offre

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Création d'une nouvelle offre

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clip0041 Raccourci clavier [N]

 

Prépare une nouvelle offre en invitant l'utilisateur à renseigner l'entête embim6

 

             

 

clip_entete

 

Client

Une saisie semi-automatique s'active à la première lettre.

 

Les marges spécifiques, les modalités de transport ou de facturation sont alors renseignées. La distance GPS de livraison permet suivant les formules paramétrables d'évaluer la distance routière : un facteur multiplicateur de 1.15 sur cette distance donne en général une précision inférieure à 2% par rapport à la distance routière.

 

Contact

Le contact client sera repris dans les documents finaux.

 

Email

L'offre sera adressée sur l'adresse du contact renseigné.

 

Délai

 

 

embim7

clip0059Il est possible de mémoriser un délai par défaut

 

Référence

Comme pour le délai il est pratique de d'indiquer automatiquement la référence du client.

 

embim8

clip0059Il est possible de mémoriser une référence par défaut

 

Désignation

La désignation peut être formatée embim9 (alignement, polices, couleurs...)

 

embim10

 

Code pièce

Appelé aussi numéro de pièce, numéro de plan.

 

Référence plan

Le document appelé plan liste

 

bulle La désignation pièce et le client/prospect représentent les seules informations obligatoires.

 

bulle Le choix du client/prospect associe

le calcul du port

les marges

les conditions de livraison

les modes de règlement

 

clip0059les données de l'entête sont modifiable avant envoi.

 

Voir aussi :

Ajout d'une nouvelle ligne de devis

Calcul du port

Fiche client